单选题

发现潜在理财客户，通过接触、发现需求和相互认可，然后正式确立理财师，这属于理财师工作步骤中的（　）阶段。

A、收集、整理和分析客户的家庭财务状况 

B、接触客户，建立信任关系 

C、明确客户的理财目标 

D、制订理财规划方案 

---

答案：B
解析：本题考查理财师的工作流程。接触客户，建立信任关系：在这一阶段，发现潜在理财客户，通过接触、发现需求和相互认可，然后正式确立理财师，为客户提供理财规划服务。参见教材P9。
考点：理财师工作流程
涟水银初《个人理财》每天一题：理财师工作流程

---

2021年涟水银行职业资格备考正式开始，涟水银行职业资格并没有想象中那么简单。涟水会计网为大家准备了每天一题测试题，赶快练习起来吧！


http://lianshui.cpa.js.cn/kaoshi/802.html